国内DSP厂家2021发展/营收情况

DSP 黄业忠 3年前 (2020-03-15) 3626次浏览 8个评论

之前些的写的是2019年的,更新一下,看2021年的情况。

这一节来看看一下国内程序化广告公司,特别是做DSP的在2021年的营收情况,所有的数据都来自公开财报/PR信息/标书/法院判决等内容。

品友互动(深演智能):8.61亿

一提到程序化广告,很多人都会想到品友,甚至会在印象中觉得品友是N0.1,不得不说品友的当初的PR很成功——品牌程序化广告No.1, 59.8%的市场份额,是出于2014年的一份行业报告。

品友成立于2009年,2016年融资5亿元,整体估值15亿元,最后一轮融资给了品友很大的韧性,因为4A客户的账期是比较长的,没有足够的资金周期,这一块难以做成。

深演智能在计划2022年上市,估值26亿,招股书显示其2021年营收为8.61亿,更多内容请看:深演智能(原品友互动):国内领先的一站式人工智能决策解决方案平台

舜飞科技:与资方因回购在诉讼

舜飞成立于2011年,总部位于广州,是一家营销技术公司,主要为客户提供技术和数据驱动的营销数字化转型全流程解决方案。

根据最新一期的股权融资,10%作价4000万元,这期融资对公司估计为4亿。

根据资方财报资料显示,舜飞科技2017年的营业收入为2.19亿元,净利润约为2174万元;2018年上半年(1-6月)营业收入约为1.17亿元,净亏损293.71万元。

舜飞在A轮融资和最近一期的股权融资,都与资方有业绩对赌,从2018年起就达不到业绩要求,此后资方要求回购未果,诉诸法律。

可以结合社保人数,估计其2021年营收,预估是17、18年的一般左右。

更多内容请看:舜飞科技:领先的营销技术公司

 

悠易互通:亏损

悠易互通成立于2008年,2012年推出DSP,是国内较早推出程序化广告的厂家之一,历经数论融资,累计融资金额4亿。

通过资方粤传媒的公告可以知道:实际运营效果与预期偏差较大。营业收入 2018 年(未经审计)、2017 年、2016 年实际仅完成预测数的 37.60%、26.53%、37.44%;净利润数也未达到预期,粤传媒将其估值减值9成。

更早之前2013年和2014年的营收分别为6917万和1亿多,结合上面的完成预测数比例,社保人数,可以建立模型去估计营收。

根据法院公开资料显示,悠易互通2020是亏损。

 

壁合科技:财报出不了,面临退市

璧合科技主要为企业提供数字营销技术解决方案和精准营销服务,主要是DSP这些。鉴于线上竞争激烈,在探索线下和线上结合的一些机会。

壁合科技成立于2012年,2015年新三板挂牌公司,所有的数据都可以查得到,2019年被315报告,受到这个影响,业绩持续下降,2019年营收整2.12亿,2020年营收4357万,同比降低79%,2021年的年报出不来,面临退市风险。

 

力美科技:转行退市

力美科技是在2011年成立,起初是做ADN的,后面涉足DSP,形成ADN和DSP的业务结构。力美的DSP业务是发展很快的,而且获得很多4A公司的客户,跟品友一样的客户来源,但由于4A的账期较长,后期力美放弃了这块业务。

在2016年在新三板挂牌,高峰时候年营收3亿,后面发展不好,主营业务转为食品加工,退市了

 

新数网络:21.6亿

新数网络成立于2011年,2015年在新三板挂牌, 根据财报2021年营收21.62亿。

新数网络目前在新三板的市值为2.51亿,营收和市值和很不匹配的,最近两三年,估值/DSP营收的比例是在2左右。

新数网络财报里对服务模式的描述,更像是Agency的角色。

 

传漾科技

被省广收购多年,主页营业转为广设计、制作、代理和发布,根据省广的财报,2020年营收6.6 亿。

 

麦田广告:转行

根据资方的公告,麦田广告对赌输了,2018年控制权已经是资方的了,资方在A轮的时候两千万投资减值7成,最近一年营收500万左右,DSP为非核心业务。

 

一些看法

纵观这几家DSP厂家,基本是在2015、2016年的时候营收达到高峰,那时也是程序化广告呼声最高的时候,之后形势就是下滑,2017年之后,大部分的厂家的营收都是下滑或微增长,类似经济的滞涨期,2019年后,部分厂家转行。

很多DSP厂家在融资的时候都有对赌,有些厂家输了,公司的控制权丢了,有些是股份补偿,有些拖着,官司缠身……

国内哪家DSP的营收是最高的呢?

国内第一名营收我估计是要超过20亿才会机会问鼎第一,但这个是很难统计的:

首先,大部分的厂家都不公布数据,而且有部分是闷声发大财的,某些细分领域都走出好几家营很大的公司,有些都上市了,市场上你见不到它们的呼声,但它们的营收和利润绝对可以让你大吃一惊的。

其次,厂家对外的营收是整体营收,国内的程序化厂家都是混业经营的,什么都做,DSP、SSP、DMP、AD、ADN,广告代理,很多公司对外宣传是精准营销,程序化广告公司,但实际它的主要营收是ADX+DSP,广告代理+DSP,甚至是主业是其他,但都计算在内。

最后就是,每家公司都可以说自己是第一,Top3,top5,定制报告,专业会务,看过来,某某No.1 ,XX奖,你值得拥有。都有专门的公司在做这些的,这是一门生意,但从去年开始低调很多,毕竟那么公司的高层被协助调查,必须低调些。

国内第三方DSP的市场有多大?

基于我个人的判断,2019年国内第三方DSP,也就市面上行呼声最大的DSP,市场估计在150亿左右。

不要在意RTBchina上有很多的DSP/DSPAN,有些已经倒闭或转型的了,上面的厂家的都是全能型的,什么都提供,大部分营收都是在1亿以下,还存在还不到千万的水平,只有极个别是超过5亿以上,普通的在2~4亿之间,如果单独将DSP剥离出来,估计就150亿左右。

 

国内的程序化广告,做DSP这块的,公司基本都是6成左右的销售人员,都是营销驱动型的公司,客户就是上帝,特别是你还没开户之前,绝对是上帝般的服务,之后就不一定了。

整体的人均销售额基本低于150万,好的在100万左右,差的在50万以下了,所有如果你知道它们的员工人数,基本可以知道它们的一年的营收在什么范围,当然为了保守估计,你可以上浮一定比例,如年营收=120万*员工人数。

DSP对接ADX所获得的利润空间是很低的,差5个百分点以下,有十个点算不错的,所以很多DSP不想接太多的ADX,没钱赚,大部分DSP都是很难盈利的,换接入ADN或直接媒体,利润空间更大,利润空间翻番起步。另外在程序化这个流程中ADX/SSP要拿到两到三成,最终到媒体主的有多少呢?这也是为什么有些具备一定流量规模的媒体主不愿意通过这种方式变现的原因之一。

不要在意DSP对接了多少个ADX,大部分的DSP都集中采购的,因为量越多结算价格越优惠,如六七成流量都来自于某五个ADX,其他的流量很少,或是根本就没有接入,因为接入ADX有保证金和低消要求的,接入越多占用企业资金越多,目前市面上接入ADX比较多的DSP,光保证金就超过500万。

虽然行业整体下滑,但有些厂家也是激流勇进,营收还在往上走的,用效果说话,广告主是用脚投票的。


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(8)个小伙伴在吐槽
  1. DSP不需要为客户垫付广告费用吗?应该收入很大才对不是吗?
    300k2020-12-04 13:51 回复 Mac OS X | Chrome 86.0.4240.198
    • 黄业忠
      要的,因为垫付最后对簿公堂的也不少
      黄业忠2020-12-04 13:59 回复 Mac OS X | Safari浏览器 604.1
      • 多谢回复,但是从TTD的财报来看并没有这么大的流水,只是把服务费做到了收入中。从他的负债情况来看,貌似也没有垫付大量的流量采购费用,好奇这是怎么做到的?
        300k2020-12-04 14:15 回复 Mac OS X | Chrome 86.0.4240.198
        • 黄业忠
          垫付是国内为了争夺客户而这么做,ttd的收技术服务费,不走垫付。正常的事走技术服务费路线,国内走歪了,成了代理媒介。
          黄业忠2020-12-04 14:22 回复 Mac OS X | Safari浏览器 604.1
          • 能收取这么高的技术服务费,也是令人吃惊。看来还是把精准流量推荐这事做到了极致。
            300k2020-12-04 14:29 Mac OS X | Chrome 86.0.4240.198
  2. DSP 这个人均营收(120w) 指标 比 监测行业 (40w) 高这么多吗
    nonstriater2020-06-18 22:03 回复 Mac OS X | Chrome 83.0.4103.61
    • 类似走代理的模式,真实的收入是这个营收乘以一定比例的才是真实,这个营收属于流水性质,参考广点通代理,在我这消费了1亿,广点通返点1000万,流水是1亿,对于公司来说1000万才是营收
      GA小站2020-06-19 10:44 回复 Mac OS X | Chrome 83.0.4103.106
    • 黄业忠
      120是投放金额,具体到给DSP只有其中的10~30%
      黄业忠2020-12-04 14:00 回复 Mac OS X | Safari浏览器 604.1